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RFP(Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中 國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
目前在全球共有15個國 家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中 國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政 府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中 國工商銀行、中 國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國 內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
凡符合以下任意一個條件者，均可報名參加RFP考試：
1.大專及以上學(xué)歷;
2.從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
注：RFP考試不接受個人報名，必須通過授權(quán)機構(gòu)報名。授權(quán)機構(gòu)免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中包含報名費用，無需額外繳費。
券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀人、證券客戶經(jīng)理等。
信托財富管理從業(yè)者
在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財富管理從業(yè)者。
在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學(xué)生，未來希望進入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生。
對理財感興趣人士
想轉(zhuǎn)行，向往金融高收入人士；想實現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士；想為家庭理財規(guī)劃的寶媽；兼職創(chuàng)收：如律師，會計等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士。
保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高 級業(yè)務(wù)員等。
財富管理公司從業(yè)者
三方財富公司的財富管理師，財富傳承師，財富規(guī)劃師，財富師，財富中心總經(jīng)理等。
銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者。
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財從業(yè)者。
高凈值資產(chǎn)配置實操：資本市場與私募股權(quán)投專題，期貨專題，信托、債資與保險專題，教育、房產(chǎn)與海外資專題，藝術(shù)與人文素養(yǎng)、外匯黃金，企業(yè)融資與財富管理專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯；
價值型資產(chǎn)配置實操：股票與資本市場專題，技術(shù)分析與財務(wù)專題，黃金與白銀操作，房地產(chǎn)專題，互聯(lián)網(wǎng)金融區(qū)塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產(chǎn)配置專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯；
穩(wěn)健型資產(chǎn)配置實操：宏觀經(jīng)濟專題，債券固定收益專題，貨幣市場、債券基金專題，保險專題，實物黃金專題，穩(wěn)健資產(chǎn)配置專題，實戰(zhàn)沙盤專題，考評與答辯；
實戰(zhàn)落地：課程采用理論學(xué)習(xí)+實操沙盤演練，現(xiàn)場模擬價值型、穩(wěn)健型及高凈值型客戶制定資產(chǎn)配置方案，并進行對比，形成資產(chǎn)配置報告。真正做到資產(chǎn)配置不空談，資產(chǎn)配置要落地。
涵蓋內(nèi)容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、期貨、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品切入，了解不同產(chǎn)品組合，實現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。進階課程設(shè)置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結(jié)
