西安RFP培訓(xùn)班

RFP培訓(xùn)班

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師簡(jiǎn)介
美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是美國四大理財(cái)證書之一，取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，制定專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
報(bào)名條件
凡符合以下任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試：
1.大專及以上學(xué)歷;
2.從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
注：RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過授權(quán)機(jī)構(gòu)報(bào)名。授權(quán)機(jī)構(gòu)免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。
課程設(shè)置
高凈值資產(chǎn)配置實(shí)操：資本市場(chǎng)與私募股權(quán)投專題，期貨專題，信托、債資與保險(xiǎn)專題，教育、房產(chǎn)與海外資專題，藝術(shù)與人文素養(yǎng)、外匯黃金，企業(yè)融資與財(cái)富管理專題，實(shí)戰(zhàn)沙盤專題，考評(píng)與答辯
價(jià)值型資產(chǎn)配置實(shí)操：股票與資本市場(chǎng)專題，技術(shù)分析與財(cái)務(wù)專題，黃金與白銀操作，房地產(chǎn)專題，互聯(lián)網(wǎng)金融區(qū)塊鏈比特幣、P2P、外匯專題，基金與資產(chǎn)配置專題，實(shí)戰(zhàn)沙盤專題，考評(píng)與答辯
穩(wěn)健型資產(chǎn)配置實(shí)操：宏觀經(jīng)濟(jì)專題，債券固定收益專題，貨幣市場(chǎng)、債券基金專題，保險(xiǎn)專題，實(shí)物黃金專題，穩(wěn)健資產(chǎn)配置專題，實(shí)戰(zhàn)沙盤專題，考評(píng)與答辯
授課形式
實(shí)戰(zhàn)落地：課程采用理論學(xué)習(xí)+實(shí)操沙盤演練，現(xiàn)場(chǎng)模擬價(jià)值型、穩(wěn)健型及高凈值型客戶制定資產(chǎn)配置方案，并進(jìn)行對(duì)比，形成資產(chǎn)配置報(bào)告。真正做到資產(chǎn)配置不空談，資產(chǎn)配置要落地。
涵蓋內(nèi)容廣：分別從債券、基金、黃金、股票、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品、期貨、房地產(chǎn)等投資產(chǎn)品切入，了解不同產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值的目的。進(jìn)階課程設(shè)置，能夠真正站在不同類型客戶角度為其提供所需。
結(jié)識(shí)精英人脈：學(xué)習(xí)伙伴均為行業(yè)精英，擁有深厚的金融財(cái)經(jīng)知識(shí)，具有戰(zhàn)略視野和思想。在結(jié)識(shí)人脈上快人一步，將是你的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
證書適用人群
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高 級(jí)業(yè)務(wù)員等；
證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
銀行理財(cái)經(jīng)理、銀行私人大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、私人銀行家等；
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師、財(cái)富規(guī)劃師、獨(dú)立理財(cái)師等私募股權(quán)基金投行經(jīng)理；
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融保險(xiǎn)行業(yè)的學(xué)生對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人，想轉(zhuǎn)行進(jìn)入金融保險(xiǎn)行業(yè)的人士。
課程體系
財(cái)務(wù)規(guī)劃原理
微觀經(jīng)濟(jì)之有效決策；宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略；金融市場(chǎng)與投資產(chǎn)品詳解；家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷；貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用。
子教規(guī)劃及住房規(guī)劃
我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場(chǎng)分析；住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例；子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例。
投資規(guī)劃
投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論；投資環(huán)境分析；投資工具詳解；投資組合及資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)；行為金融學(xué)基礎(chǔ)。
保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃
退休養(yǎng)老需求測(cè)算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測(cè)算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操。
稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃
我國現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操。
法商智慧
法律基礎(chǔ)（民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財(cái)富管理的法商智慧。